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同时，陈立夫希望周恩来能到南京来，举行国共两党的高级谈判，尽快达成协议。

潘汉年由于刚刚回国，对于以前国共之间的秘密接触还不甚了解，对于国共合作的具体办法他必须请示中共中央。

于是，潘汉年在与陈立夫会面后，即离开南京，前往延安向中共中央汇报工作。

中共中央在听取潘汉年的汇报后，即派潘作为同国民党谈判的代表，于1936年9月从陕北来到上海，他携带了毛泽东致国民党一些中枢领导人，周恩来致陈果夫、陈立夫兄弟俩的信函以及中共中央拟定的《关于国共两党抗日救国协定草案》。

毛泽东在致蔡元培的信中称陈果夫为“党国故人，学术师友，社会朋旧”并要蔡元培代以致讯，“率尔进言”。

周恩来给陈果夫与陈立夫的信全文如下：　两先生：分手十年，国难日亟。

报载两先生有联俄之举，虽属道路传闻，然已可窥见两先生最近趋向。

黄君从金陵来，知养甫先生所策划者，正为贤者所主持。

呼高应远，想见京中今日之空气，已非昔比。

敝党数年呼吁，得两先生为之振导，使两党重趋合作，国难转机，实在此一举。

近者寇入益深，伪军侵绥，已成事实，日本航空总站，且更设于定远营，西北危亡迫在旦夕。

乃国共两军犹存敌对，此不仅为吾民族之仇者所快，抑且互消国力，自速其亡。

敝方自一方面军到西北后，已数作停战要求。

今二、四方面军亦已北入陕甘，其目的全在会合抗日，盖保西北即所以保中国。

敝方现特送贵党中央公函，表示敝方一般方针及建立两党合作之希望与诚意，以冀救亡御侮，得辟新径。

两先生居贵党中枢，与蒋先生又亲切无间，尚望更进一言，立停军事行动，实行联俄联共，一致抗日，则民族壁垒一新，日寇虽狡，汉奸虽毒，终必为统一战线所击破，此可敢断言者。

敝方为贯彻此主张，早已准备随时与贵方代表作具体谈判。

现养甫先生函邀面叙，极所欢迎。

但甚望两先生能直接与会。

果夫先生如公冗不克分身，务望立夫先生不辞劳瘁，以便双方迅作负责之商谈。

想两先生乐观事成，必不以鄙言为河汉。

临颖神驰，伫待回教。

专此，并颂时祉！周恩来九月一号中共领导人的来信洋溢着爱国热情，字里行间充满了殷殷希望，这些对陈果夫与陈立夫来说，是有所感触的。

二陈看信后，也不能不为中国共产党深明大义，坦诚合作的磊落胸怀所感动。

陈立夫专门指示曾养甫研究周恩来信函，并提出邀请周恩来到广州或者香港会谈，因南京代表北上恐惹人注意。

同时，陈立夫还希望陕北与武汉电台通过密码直接联系。

照理，在这种基础上，国共两党的合作应该是很快可以形成了。

但在这关键时候，国内外政治形势又发生了变化，这种变化深深地影响到蒋介石对国共合作的态度。

9月中旬，李宗仁、白崇禧等发表通电，表示服从“中央”，并于9月17日与蒋介石在广州会晤，各派融融一堂，握手言和，至此，两广事变宣告平息。

同时，在国际上，英美等国对日态度也较以前有所强硬，英国还答应给国民党贷以巨款。

另外，日本方面也似有缓和之意。

在这种情况下，蒋介石错误地估计了形势，企图乘此时机，一举实现国民党的一统天下。

他估计红军三个方面军会合后最多不过3万人，只要调集30万大军和100架飞机，即可在二三个月内，将红军大部歼灭在陕北，他扬