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第46章 月15日晨会纪要(第1页)

A股2月15日晨会纪要

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

朋友们早上好!2月15日星期三,昨天上证指数小幅探底回升,收出缩量震荡的小k线,成交量没有继续放量,由于mAcd逐渐二次金叉,所以目前来看向上的趋势还在保持,短期会继续在盘中冲高,一旦缩量滞涨震荡,又容易再度形成小级别顶背离,去做个小回踩,而且今天将进入时间窗口第1个有效期,在接下来的三天时间里,看是否有回踩低吸的低点出现,一旦出现低点就还是继续低吸,如果后面再放量上涨,会去突破3310点前高位置的,现在中期趋势继续保持向上。

今天最重要的消息是mLF3000亿到期后的续作,普遍有预期超额,在稳定地产健康发展的背景下,能否有引导利率下行的信号。今日预判:继续突破,关键看mLF续作,有无增量?引导利率下行?

策略:继续持股观望,大金融,太保又领涨,券商,个别异动频繁,大地产,稳定。。工程装备,数字经济,人工智能继续活跃。

【题材挖掘】

半导体|chatGpt带动芯片龙头连获大单,这类新存储器迎来爆发

据科技媒体techweb2月14日消息,chatGpt大火为三星电子和SK海力士带来存储业务发展的新契机。

据悉,从今年年初开始,三星电子和SK海力士的高带宽存储器(hbm)订单就大幅增加,与其他dRAm相比,hbm通过垂直连接多个dRAm,显着提高了数据处理速度,与cpU和GpU协同工作,可以大幅提高服务器的学习和计算性能。

点评:天风证券指出,chatGpt正在掀起一轮新的A革命,将带动数据存储需求指数级提升。chatGpt需要极高的算力及存储支持,chatGpt3相较chatGpt2在数据存储端从百G提升至40t在存储量上有约100倍的提升。

研究机构trendForce表示,随着应用对A的依赖度增加,需要hbm的加入来支持硬件。以与A最相关的FpGA和ASIc来看,FpGA产品有英特尔的Stratix以及赛灵思的Versa导入hbm;而ASIc方面,谷歌的tpU、腾讯的邃思、百度的昆仑皆使用hbm。

国金证券认为,随着全球A服务器出货占比的提升,对hbm内存需求同比增长有明显的拉动作用,占比逐年提升可期。

虚拟数字人丨百度新专利曝光人工智能又一布局,还是AIGc核心应用场景,市场规模有望超百亿

据上证报2月14日报道,近日,百度旗下公司“虚拟对象驱动方法、深度学习网络的训练方法及装置”专利获得授权,借助这一技术和百度类chatGpt项目文心一言,百度有望推出与用户对话更加自然的高拟真度虚拟形象。

点评:万联证券认为,虚拟人在政策、技术的双重支持,大众娱乐偏好的作用下,中国虚拟人市场规模不断增大,目前已经在影视综艺、社交、网络直播、文创等多领域应用落地。

浙商证券指出,国内成熟内容生态为A提供沃土,虚拟人有望催生新内容需求,市场空间广阔,视频、游戏、网络文学等内容生态也将不断丰富,市场规模持续增长有望带动内容创作需求不断升高。以AIGc为核心的内容创作工具及相关服务有望加速市场渗透。

行业空间方面,据艾媒咨询统计,2021年,中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1074。9亿元和62。2亿元,预计后期市场规模加速增长,至2025年分别达到6402。7亿元和480。6亿元。

轮胎丨年内连续三度提价,华创证券称行业业绩回暖值得期待

据中国轮胎商务网2月14日消息,日前,中策橡胶、正新橡胶再次发布涨价通知,宣布自3月1日起,对该公司旗下所有全钢胎产品价格上调,上调幅度在2%-3%。

点评:据不完全统计,截至目前已有近40家轮胎企业发布2023年涨价函,从一月到三月涨价不停歇。其中多家企业两度提价,而中策橡胶更是2个月内第三次提价。

2022年7月以来,海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑,再度影响国内胎企开工及利润。但从2022年12月美国汽车零部件及轮胎店销售额环比值出现上升,全年各月销售额均高于2019-2021年同期值。信达证券认为美国轮胎进口底部有望确认。

同时华创证券指出,在低库存+低原材料成本+低海运费+低利润基数的背景下,2023一季度轮胎行业有望迎来盈利环比和同比改善。新建产能释放将给予企业收入端的提升,轮胎企业业绩的回暖及弹性值得期待。

消息面汇总:

中证协就《首次公开发行证券网下投资者管理规则(征求意见稿)》向券商征求意见。

昊华科技:拟收购中化蓝天100%股权完善氟化工产业链布局。

贝特瑞:目前钠电正负极已通过国内部分客户认证实现吨级以上订单,种类齐全,并且在钠离子电池、固态电池、氢燃料电池等新型电池材料体系上也有进行前瞻性布局。

金龙羽收关注函:说明固态电池试制产品实际进度是否存在“蹭热点”的情形。

通润装备:拟8。4亿元购买盎泰电源100%股权将新增新能源业务。

捷成股份:参股子公司世优科技目前正在开发chatGpt微信小程序。

浪潮信息:目前在chatGpt和AIGc相关方向上已有布局。

欧美股指涨跌互现,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0。55%。

美国劳工统计局发布数据显示,1月美国消费者价格指数(cpI)同比增长6。4%,为连续第7个月下降,创2021年10月以来最小增幅。

最近A股的行情特征是轮动性的,再有就是阶段性的,板块是在轮动,行情是出现阶段,面临这个时候一定要选择波段操作,不然很容易坐过山车。官媒的讲话,喊大家出来消费,对消费板块又带来刺激。最近人工智能炒的很火,但真正强的是白酒板块,老白干酒创下历史新高,泸州老窖也快了。一个是三线白酒,一个是一线龙头,具有一定代表意义。

总体看,上证指数3300点一线压力仍需化解,结构性行情的特征依旧明显,建议投资者对近期涨幅较大的个股注意减仓。

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