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1882年徐世昌中举人，1886年中进士，授为翰林院庶吉士。1889年授职编修，兼充国史馆协修、英武殿协修。

1895年12月，清廷委任袁世凯负责督练新军。对新军的组建班底，在袁世凯来说是特别重要的，他首先从在朝鲜时的庆军中挑选一批老部下充当各级军官。但仅仅靠这些人还远远不够。于是又从北洋武备学堂毕业生中物色了一批人；物色到后，用官禄来笼络。另外，又请李鸿章把徐世昌调入新军担任参谋营务处总办。

在当时重文轻武的风气下，袁世凯为什么要请用徐世昌呢？徐世昌为什么又肯在一个翰林公屈就参谋营务处呢？；在袁来讲：主要是找一个得力的帮手，同时也是为徐着想。徐也认为，官虽居翰林院，名声好听，可是有资格的人太多，出缺机会很少，若按资排辈坐等，晋升遥遥无期，远不如改弦更张，投入新军屈就武职迅速。个人在翰院不过是个七品的穷官，俸银不多，生活清苦，曾几次活动外放，多弄些钱花。到新建陆军任职，既可增加收入，又能得到老朋友的帮助，将来名列前茅，遂降格相从。徐到职后，助袁办理一切，成为袁最得力的智囊军师，袁有事外出时代管理军队。

1894年，清政府###无能，导致甲午战争的失败；而甲午战争的失败，又极大地刺激了中华民族的觉醒。在帝国主义的疯狂侵略，亡国灭种的巨大危险，迫使中国民族资产阶级要求实行变法，救亡图存。

维新运动领袖康有为、梁启超。当时，康、梁维新派大声疾呼变法救亡，提出一系列新政建议。

1896年，孙中山在伦敦一度被清朝公使诱捕。他脱险后，于1898年由伦敦到东京开辟新的革命阵地。但是附和他的人还是很少。同一时期，康有为在北京先后组织强学会、保国会，更多的达官贵人参加了这些组织，他的门徒梁启超、麦孟华等在全国大城市创办学会、开办报馆，虽然也受到一些极端顽固派的“鸣鼓而攻”但是支持他们的上层社会人士越来越多。徐世昌这时也積极参加到康有为的维新运动中去。

光绪皇帝是1875年登基的。那个时候他年仅四岁，由嗣母西太后垂帘听政。直到1889年18岁时，西太后才把政权交还给他。但只是名义上的交还，事实上遇有大政和任免二品以上大官，还必须向她请示才能决定。光绪准备提拔君主立宪派为推行新政的骨干，又怕顽固守旧的嗣母不答应，所以初步只能做到提拔康有为党人杨锐、林旭、刘光第、谭嗣同四人为四品京官。

徐世昌虽然是袁世凯的亲信和老朋友，但他的政见与袁有所不同；他认为只有拥护皇帝才是正人君子，反对皇帝就是叛逆不道。

在新旧两派斗争中的尖锐形势下，光绪自知手无实权，非常惊惧。14日和17日他写了两道密诏交杨锐带出；内容大意是，朕惟时局艰难，非变法不足以救中国。现朕位不保，希望康有为、杨锐、林旭、谭嗣同等迅速密筹设法相救，不胜期待。

18日，杨锐把14日和17日光绪写的两道密诏一起交给康有为。康当即与梁启超、谭嗣同等开会，商议营救光绪之策。徐世昌参加了这个会议。康有为、梁启超、谭嗣同、徐世昌等人讨论来讨论去，始终想不出一个善策，惟有捧诏大哭。“于是大众激发痛哭不成声”，后由谭嗣同亲身到袁世凯住所，说袁勤王，“率敢死队数百人登上午门而杀荣禄，除旧党”。营救光绪皇帝。

此时袁世凯在太后与皇帝之间、旧党与###之间摇摆不定。他对谭嗣同的突然到来大吃一惊，他对谭嗣同的秘密计划，表示了认真考虑的态度。但当谭走后，他把###的这一宫廷政变计划向荣禄告密。使维新派遭到了彻底的失败。

二、追随袁世凯　　直线上升

二、追随袁世凯　　直线上升

1905年徐世昌被任命为兵部侍郎兼会办练兵事宜；9月，升任巡警部尚书。次年1月入值军机处。

清政府的建军工作是在全国范围进行的，北洋练兵只是这个工作部份。在各省建军工作中，东三省与两广地区的情况较为复杂。这些情况，对以后全国大小军阀力量的对比，起了相当大的影响。

东三省处于对日俄两国的国防第一线，清政府又视为发祥之地，特别加以重视。1905年起，东北历任长官赵尔巽、锡良、徐世昌等都奉到清政府的命令，把建立新军、整顿旧军，巩固国防作为他们的重点工作。

旧军将领都是以升官发财为目的。此时有一个26岁的洋学生主持训练新军，新军一旦训练好，旧军就必然要受到淘汰，这个趋势旧军将领看得十分清楚。因此蒋方震到奉天还不满三个月，张作霖就要找他拼命。赵尔巽既要保全新军干部，又不能裁旧军将领，就派蒋到德国实习陆军。

徐世昌在袁世凯这个老朋友光顾下，他直线地往上爬，1907年东三省改革官制时，外放为第一任东三省总督。徐到任后，又借口国防重要，把北洋军最精锐的第三镇奏调出关。此时第三镇制是由布贩子出身的曹锟升任。徐世昌曾经参加过小站练兵，把老朋友的旧部抓在他的手里，就等于抓在老朋友的手里。

1909年（宣统元年），徐世昌内调为邮传部尚书。1911年皇族内阁成立，他任协理大臣。

武昌起义爆发后，徐世昌力主起用袁世凯，并亲往河南彰德与袁会唔。11月，袁到北京组织责任内阁。徐任审谘大臣，在宫中与袁世凯相呼应。1912年袁窃据临时大总统后，徐退居幕后。1914年5月，徐出任袁世凯政府的国务卿，人称“相国”。1915年袁称帝，徐预感到袁氏前途不妙，向袁辞职，对袁表白说：“举大事不可不稍留回旋之余地，若使亲厚悉入局中，万一事机不顺，无人以局外人资格发言为谋转圜矣，某当此时而求去，非为自身计也”。于是他退居河南辉县水竹村。袁称帝后，封他为“嵩山四友”之一。1916年3月袁被迫取消帝制，徐果然为袁效力，复出任国务卿。袁死后，因他并无实力，无法与各系军阀争夺权势，又回水竹村，以视时机。

1917年7月1日，张勋复辟，在其授官的伪谕中，徐世昌没有取得重要的职务。这说明张勋实行复辟并不是对清室“孤忠耿耿”，而是利用溥仪作为一个傀儡工具。徐世昌之流只是用以摆在伪朝廷装饰品。但徐世昌是老于世故，如果不是大权在手，同时复辟局势未完全稳定下来，他是不会投身到涡漩中去的。因此，他在天津采取了观望不前的态度。

张勋复辟，把宣统皇帝溥仪推上了宝座；只有12天的短命政权。在讨逆军攻入北京城，宣告垮台。

7月14日，段祺瑞偕同汤化龙、张国淦由天津到了北京。当天在府学胡同段宅讨论关于总统问题。张