黄帝回到云岩宫时,部下说蚩尤武功卓越,竟然单人打了进来,黄帝一看,原来是应龙。应龙给黄帝讲述了他作战失败的原因,并和风后一同在涿鹿摆下八卦大阵。应龙考虑到黄帝士兵已经被蚩尤兵打得有了恐惧症,就以武功夺帅的方式让嫫母作为黄帝云师的统帅。期间,黄帝派货狄、共鼓做了舟楫,让力牧做了战鼓和号角,命挥、牟等做了弓箭,嫫母和应龙还做了指南车以防大雾。同时,仓颉的甲骨文也有了进展,黄帝领仓颉给蚩尤下了战书。嫫母决定用烽火台累垮蚩尤。此时,夸父为找神农了解实情也来到了穷桑。烽火台失去妙用,刑天只有亲自去查看烽火台的下落。
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黄帝、力牧和嫫母一进太昊,便听人说了一个让他们吃惊的事情。那太昊的人说,蚩尤竟然一人打进了太昊,太昊将兵无人能敌。说的人可能吓傻了,脸色苍白。
黄帝看看力牧,皱眉问:“怎么可能呢?蚩尤不是在穷桑吗?”
那人却道:“蚩尤已经占据了黄帝的云岩宫啊!”
黄帝便领力牧和嫫母一齐奔云岩宫来。在云岩宫门口,黄帝看到了风后、大鸿、常先等人,黄帝问之,大鸿道:“这个蚩尤更是厉害,一个人,不穿任何衣甲,也不用战斧,也不乱砍乱杀,我们几个人轮番上去,却到不了他的身边就被他打败,他也不追我们,也不打我们,饿了,还自已做饭吃。你说怪不怪哉?”
黄帝问道:“他说他叫蚩尤了吗?”
常先道:“他也没说他叫蚩尤,可这么能打,不是蚩尤又会是谁呢?”
黄帝想起九天玄女之语,脸色和悦下来,道:“我去看看。”
说吧走近院去,看见殿内一人在那里大吃大喝,黄帝突然大笑道:“好一个蚩尤,接我一剑。”说着挺起短剑向那人刺去,那人不慌不忙,跺跺脚站起来,也不躲开,任凭黄帝之剑刺在身上。风后、大鸿、常先等看在眼中,他们怎么能想得到,这蚩尤没穿衣甲,让短剑刺中,定是完了。谁想黄帝之剑刺中其身,竟是刺不进去,反而是被他弹了回来,将黄帝弹出很远。
黄帝站定,大声道:“应龙,你还装蚩尤吗?”
那人大笑道:“哈哈哈,我与蚩尤比,武功如何?”
黄帝道:“你与蚩尤相敌,或许……能胜之。”
应龙道:“既是如此,我来帮你打败蚩尤,你当如何请我?”
黄帝也笑道:“你能助我战胜蚩尤,这天下,我让你一半。”
应龙却道:“小气!”
黄帝惊道:“天下让你一半还说小气,莫非你还要全天下吗?”
应龙道:“天下对我来说,没有任何用处。你将无用之物给我,不是小气是什么?”
黄帝问道:“那你要什么?”
应龙道:“你已经谢完我。你令人修建昆仑山,师父与我皆要谢你,此次我来助你,便是相谢!”
黄帝大喜,对力牧、风后、大鸿、常先、嫫母等众将领道:“这是应龙,是我外公伏羲天皇的高徒,他能前来助我,我们打败蚩尤有望了。”众将闻听,士气大震。
货狄、共鼓对黄帝道:“我们也终于认出,这应龙就是昔日在黄河边教我们做舟和楫的那个年轻人啊!”
黄帝对应龙道:“你既来帮我,为何扮演蚩尤,乱我人心?”
应龙道:“此玄女之意也。玄女说,你九战蚩尤不下,师兵早被蚩尤吓怕,若没有一人能与蚩尤敌,兵心不振,再战也不会胜。所以玄女让我扮演蚩尤而来,是为了令他们知道我能与蚩尤相敌啊!”
黄帝感叹道:“九天玄女想的真是周到啊!那,你是从哪里来呀?”
应龙道:“昆仑山。”
黄帝道:“那你师父他老人家回来了吗?”